今年初以來，在全國鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷的大背景下，鋼管行業(yè)市場形勢同樣是異常嚴(yán)峻。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2014年鋼管市場仍將供大于求，價格低位波動的局面難以扭轉(zhuǎn)，行業(yè)仍將面臨供應(yīng)量進一步增加、需求增速緩慢的形勢。因此，2014年對于鋼管行業(yè)來說仍處于調(diào)整期，企業(yè)的經(jīng)營壓力將比2013年更加凸顯。不過，在行業(yè)調(diào)整期中，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和政策各方的相關(guān)利好，出現(xiàn)了不少結(jié)構(gòu)性機會。
產(chǎn)量增速、增量雙下滑企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)分化
中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會發(fā)布的近期數(shù)據(jù)顯示，2013年1月-10月份，我國鋼管產(chǎn)量為6830萬噸，同比增長10.7%。其中，無縫管產(chǎn)量為2597萬噸，同比增長10.9%；焊管產(chǎn)量為4233萬噸，同比增長10.5%。預(yù)計今年全年全國鋼管產(chǎn)量將突破8000萬噸，較2012年增加400萬噸以上，增量減少300多萬噸，增速回落5.33%。這是繼2012年之后，市場再次呈現(xiàn)出鋼管產(chǎn)量增量和增速雙雙下滑的局面，表明市場需求增長進入下行區(qū)間，需求增速進一步放緩。
2013年鋼管市場主要產(chǎn)品價格進一步下跌，鋼管產(chǎn)品售價降幅大大高于原料價格降幅，企業(yè)盈利空間被進一步壓縮。不過，鋼管企業(yè)盈利能力也呈現(xiàn)出分化。部分企業(yè)盈利水平持續(xù)降低，仍未擺脫微利或虧損的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢；而部分小型民營企業(yè)則發(fā)揮綜合成本低、對市場變化反應(yīng)較快的優(yōu)勢，依然維持一定的利潤率；一些企業(yè)產(chǎn)品特色鮮明，專業(yè)化、差異化特征明顯，處在細(xì)分市場龍頭的地位，緊緊把握住了市場需求的增長方向，盈利情況較好。比如，不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)浙江久立特材和油氣輸送管企業(yè)玉龍股份，今年前三季度的凈利潤率分別達(dá)到8.9%和5%，而我國大中型鋼鐵企業(yè)今年前10個月的平均銷售利潤率僅為0.43%，前9個月平均銷售利潤率為0.41%。
企業(yè)應(yīng)把握未來五大需求亮點
業(yè)內(nèi)專家表示，雖然2014年鋼管行業(yè)的發(fā)展面臨著更加嚴(yán)峻的形勢，但由于處在重要的戰(zhàn)略機遇期，并不缺少結(jié)構(gòu)性機會，關(guān)鍵是要找準(zhǔn)市場需求的方向，把握需求亮點。
提高清潔能源用量使天然氣輸送用管成需求亮點。我國空氣質(zhì)量形勢不容樂觀，改善空氣質(zhì)量、提高清潔能源使用比例迫在眉睫。到2015年，我國將提高天然氣消費量在能源結(jié)構(gòu)中的比重至8%，2020年將達(dá)到10%。我國天然氣消費集中在東部沿海地區(qū)，產(chǎn)地則以西部為主，因此形成“西氣東送”格局；跨國天然氣管道也將加速建設(shè)，預(yù)計到2015年我國天然氣凈進口比例將提升至34.6%。與此同時，非常規(guī)天然氣輸送管道建設(shè)也已經(jīng)開始。中石油開始鋪設(shè)我國首條頁巖氣管道，全長約93公里；中石化投資建設(shè)的新疆煤制天然氣外輸管道工程包括新粵浙管道和新魯管道。天然氣管道的口徑普遍要大于石油管道，因此單位里程的用管量更大，且管道途經(jīng)地區(qū)還要配套建設(shè)大量支線管網(wǎng)，成為拉動我國鋼管需求的最大亮點。
新型城鎮(zhèn)化將提升房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的流體輸送或結(jié)構(gòu)成型等鋼管需求。十八屆三中全會提出，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)是制約城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的主要障礙。12月3日舉行的中共中央政治局會議提出，要走新型城鎮(zhèn)化道路，出臺實施國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。同時，閉幕的中央經(jīng)濟工作會議和中央城鎮(zhèn)化工作會議上，針對城鎮(zhèn)化工作會議討論的情況，國家發(fā)展和改革委員會表示，將抓緊修改完善國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，爭取盡快發(fā)布實施。
城鎮(zhèn)化建設(shè)對鋼管市場將形成巨大利好，有效提升房地產(chǎn)、基建領(lǐng)域的流體輸送或結(jié)構(gòu)成型等鋼管需求。預(yù)計到“十二五”末，我國城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿揽傞L度可達(dá)到60萬千米；隨著汽油消費不斷提升，我國加油站建設(shè)將迎來新一波高峰，而城鎮(zhèn)加油站之間用管網(wǎng)連接有望成為發(fā)展趨勢；“十二五”期間，全國新建城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮褪∈袇^(qū)域內(nèi)成品油管網(wǎng)預(yù)計將帶來1000萬噸左右的鋼管需求。
高連接強度、高密封性能的特殊螺紋接頭油井管市場潛力巨大。我國油井管企業(yè)眾多，但大多以生產(chǎn)API產(chǎn)品為主，造成中低端產(chǎn)品過剩嚴(yán)重。受高成本的制約，油井管市場價格競爭空間已經(jīng)不大，未來的競爭將是以高端產(chǎn)品為主的品牌競爭。隨著鉆井地質(zhì)條件的惡化、開采深度的提高和頁巖氣等非常規(guī)資源的開發(fā)，對油井管的需求將向超深、高抗擠毀、耐腐蝕、耐高溫等方向發(fā)展，特別是具有高連接強度和高密封性能的特殊螺紋接頭油井管市場潛力巨大。
海工裝備市場即將進入高速增長期，海工用管將成為行業(yè)下一個價值藍(lán)海。根據(jù)《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國海工裝備年銷售收入將達(dá)到2000億元以上，其中海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到20%；2020年，年銷售收入達(dá)到4000億元以上，海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到35%以上。我國海工裝備用管近年來雖然有一定發(fā)展，但還未能攻克如深海大位移井用高性能油井管和特殊扣、鉆井和采油平臺及導(dǎo)管架用高性能結(jié)構(gòu)管、抗大變形管線管、超低溫管線管等高端產(chǎn)品。在協(xié)助海工用戶進行材料設(shè)計、使用性能評價及技術(shù)服務(wù)等方面也還處在起步階段。
核電管和輸電線路鋼管塔未來需求可觀。業(yè)內(nèi)相關(guān)人士稱，自2012年10月底核電重啟以來，核電發(fā)展的整體環(huán)境有所緩和?！逗穗娭虚L期發(fā)展規(guī)劃》中確定，2015年將完成原規(guī)劃當(dāng)中的在運4000萬千瓦核電裝機目標(biāo)，在建核電裝機規(guī)模有所上調(diào)，將略超過2000萬千瓦；到2020年我國核電裝機將達(dá)到在運5800萬千瓦，在建3000萬千瓦。從產(chǎn)品價值看，核電管價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通管。國內(nèi)具備生產(chǎn)能力的鋼鐵企業(yè)都將高附加值核電鋼管生產(chǎn)工藝及品種列為研發(fā)重點，使核電用管的研發(fā)得到極大發(fā)展。
此外，輸電線路鐵塔采用鋼管塔具有構(gòu)件附加荷載小、剛度大、結(jié)構(gòu)簡潔、受力合理、傳力清晰等特點，特別是在極端條件下抵抗自然災(zāi)害的能力明顯高于角鋼塔。我國輸電線路鋼管塔采用直縫焊管，鋼級已經(jīng)達(dá)到Q460C。據(jù)估計，“十二五”期間，特高壓電網(wǎng)電力鐵塔用鋼管需求超過400萬噸。