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          疫情之下的殘忍現實:有人艱難搏命,有人可勁搶錢!

          來源: 時間:2020-02-21 10:36:33 瀏覽次數:



          2020年02月21日  瀏覽(578)人

          作者: 三萬
          來源公眾號:功夫財經
          已獲授權

          給三萬老師打 call

          由于這場疫情的到來,各路資本,各個利益群體已經開始爭相搶鏡,甚至可以說是廝殺。

          疫情將重構中國的社會財富,重新打造社會的債務體系、現金流體系、資產體系。
          房產與股市,或許就在這場疫情下,撬動了另一個暗流:整個大類資產的重構開始了。

          新冠疫情還在繼續(xù),一場突發(fā)公共事件,打亂了全國原定的計劃。你可以說它是歷史進程中的一個小插曲,也可以說是大自然對整個人類發(fā)的警告。

          中國在努力,武漢在努力。舉全國之力,抗擊疫情。每一個人、家庭、企業(yè)都重新認知了風險,重塑了價值觀。
          國內緊張,國外也不輕松。全世界都在想2020還會發(fā)生什么。印度、巴基斯坦在抗擊蝗蟲。日本在瑟瑟發(fā)抖,已經確診600多例,自己又是老齡化國家,今年還要舉辦奧運會。澳大利亞大火剛滅,那邊南極氣溫首突破20攝氏度。
          今年我們才深刻體會:大自然,才是地球的主管。
          打開朋友圈一片熱鬧,忍不住感慨,下一個康波周期,竟會這樣開啟。
          危機,同樣意味著機遇。巴菲特說“永遠不要浪費一場好的危機”?,F在說這些似乎有些殘忍,但是,在這片神奇的土地上,有些事已經開始上演了。
          在中國,由于這場疫情的到來,各路資本,各個利益群體已經開始爭相搶鏡,甚至可以說是廝殺。

          有人要活著,有人想活的更好,他們在決戰(zhàn),在廝殺……



          01

          房地產


          疫情對經濟的悲觀影響,我們都有預期,與此同時,很多人產生了另一個預期:后續(xù)會出政策刺激經濟。
          于是,各種熟悉的聲音,就又出來了:放水、拉房地產、放開限售限購。
          房地產以及整個利益鏈條上的企業(yè)、個體,拼命的發(fā)聲,呼喊,為的的是什么?他們當然清楚:

          1、今年是房企還債大年;
          2、全年收入下滑、債務可是剛性的;
          3、前兩年打壓房地產,本身已經茍延殘喘;
          4、房地產曾造就了一大批人,他們懷念曾經輝煌的過去;

          果不其然,有的房地產協會寫聯名信,忽悠放開房產,有的城市偷偷摸摸想刺激房產,但是,均被高層否認了,房住不炒,不可動搖。
          同樣,伴隨著“花式降息”,朋友圈又是沸騰了,看,真的大水漫灌了。然而,我們不能太過于健忘,類似的套路,過去兩年,已經吹過太多回了:
          19年初降準,他們說放水要大漲了;
          19年中再降準,他們又說放水要大漲了;
          ……
          甚至連貿易戰(zhàn),他們也跳出來說:經濟要有壓力了,肯定要靠房產來拉經濟了。
          每年一樣的詞,換個核心事件,搬出來就用了。
          我們做投資,研究央行政策,可不能只看放了多少,關鍵也得看回收多少貨幣啊。我們的媒體,總想搞個大新聞,都盯著“MLF降息”,卻對周一1萬億到期,7000億凈回籠,避而不談!
          在這種“房產思維”下,大家對房地產的關注度又高了起來。關鍵時刻,恒大等房產商又火上澆油。
          7.5折,這么大的優(yōu)惠。微博、知乎等軟件的大幅廣告,格外顯眼。
          但是,明眼人都知道,這已經不是他們一次這么搞了。類似于被人詬病的天貓雙11,先漲價,后打折,其實沒有多少優(yōu)惠。
          但是,恒大會做糊涂事么?恒大的市場敏銳性,在于他們已經知道,疫情將重構中國的社會財富,重新打造社會的債務體系、現金流體系資產體系。
          這里重中之重是現金流。于是恒大先人一步,開始搶社會的存量現金流,好讓自己熬過這個特殊時期。
          當然,更加深謀遠慮的老牌房企,賬上趴著一堆現金,就等著今年并購倒下的中小房企呢。
          但是,房地產這頭牛,也有點費力了。我們不能簡單的用歷史經驗來對比。當下中國的社會要素已經發(fā)生了質的改變:

          1、中國勞動力人口平均年齡37.8歲,遠非過去可比,現在上有老下有小。
          2、中國宏觀杠桿率,已經不低了;
          3、社會的消費欲望,也不如城鎮(zhèn)化初期;

          多要素決定了社會總需求和投資欲望下降,這個基本面不會輕易改變。有人想用房地產這個夜壺,但也未必就真管用。

          中國居民財富里占比大的是房產,疫情是牌面,牌桌下,是各方勢力在博弈。大家都在拼命搶錢……



          02

          股市
          可是,錢在哪里呢?
          與房地產遙相呼應的,莫過于近火熱的股市。
          一個壞消息,一個好消息。壞消息是今年宏觀環(huán)境會很差,非常差,好消息是,咱們中國的A股從來不反應宏觀。
          當大家都在發(fā)愁2020錢從哪來的時候,資本市場似乎告訴我們:來吧,來這里。
          而且,資本市場也確實不差錢。
          就在前幾天,睿遠的新基金一天認購額居然高達1200億。不得不感慨,大家平時是不是都是在哭窮?一有機會了,各種壓箱底的錢都出來了。
          要知道,這1200億的認購額,還是在當天A股市場額破萬億的環(huán)境下。
          資本市場用火熱的態(tài)度告訴我們:咱不差錢,大量的錢還遠遠沒進場呢。
          同樣,疫情期間,大家宅在家,也用真實行動在說:手里的錢,沒有比A股更具有吸引力的去處了。
          房產與股市,或許就在這場疫情下,撬動了另一個暗流:整個大類資產的重構開始了。
          與此同時,來自官方的助攻,才是可怕的:

          1、再融資政策松綁,一級半模式重現江湖;

          2、疫情之下,積極引導直接融資,資本服務實體;
          作為上一輪牛市的推動力之一,再融資可不是簡簡單單鬧著玩的,這里面意味著套利,機敏的資金,應該懂是什么意思。
          我們的股市,也特別給面子,大家狂歡了十幾天,熱熱鬧鬧,非常嗨的玩著,每天對股市的關注度,都要蓋過對疫情的關注了。這樣也好,輿情順利轉移,“戰(zhàn)場”就少些話題了。

          越來越多的人已經意識到,高層對于資本市場是

          無前例的重視,以及呵護。

          是的,都說房地產是夜壺,用起來會上癮。其實這句話只對了一半,另一半是:資本市場是藥,根本戒不掉。
          道理其實很簡單:股市融資來的錢,不像銀行借貸,它沒有成本。誰不喜歡沒有成本的東西呢?用慣了,想戒是很難的。
          一場疫情,一次危機,對于做投資的來說,就是一場機會。不要每天刷抖音,打游戲了。
          緊張的氛圍下,資本已經暗流涌動。有人嗅到了,有人還在觀望。
          2020年,將是很多人財富層次的拐點,這個結果取決于,你如何應對這場“危機”。

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