中國(guó)鋼鐵行業(yè)如今正面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇和成本高漲、需求增速趨緩、節(jié)能減排壓力增大等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),已經(jīng)進(jìn)入了“高成本、低盈利”的微利時(shí)代。在這種情形下,鋼鐵企業(yè)該如何擺脫虧損陰影安全“過冬”?
產(chǎn)能過剩 虧損加劇
中國(guó)鋼鐵業(yè)盈利情況繼續(xù)惡化,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)李新創(chuàng)日前透露,“雖無確切統(tǒng)計(jì),但估計(jì)我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能已達(dá)9億噸,在數(shù)量上繼續(xù)增長(zhǎng)的空間很小?!?br />
根據(jù)工信部公布的我國(guó)鋼鐵十二五規(guī)劃預(yù)測(cè),在2015年前,我國(guó)鋼鐵消費(fèi)總量將在7.1億噸到8.1億噸之間,也就是說,我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了產(chǎn)能過剩的時(shí)期。
伴隨著產(chǎn)能過剩的出現(xiàn),我國(guó)鋼鐵行業(yè)的盈利水平也隨之下降。今年一季度,鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為負(fù)10.34億元,是最近12年來的首次全行業(yè)虧損,也是全國(guó)工業(yè)利潤(rùn)降幅最大的行業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前鋼鐵主業(yè)嚴(yán)重虧損,呈現(xiàn)從未有過的三大特點(diǎn):
一是越大的企業(yè)虧損愈加嚴(yán)重。已公布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的上市鋼鐵公司,幾乎全線盡虧:首鋼股份預(yù)虧逾1.4億元,華菱鋼鐵預(yù)虧逾6.9億元,鞍鋼股份預(yù)虧18.9億元。
二是多年來發(fā)展勢(shì)頭一直很好、從未虧損過的大型民營(yíng)鋼鐵企業(yè),主業(yè)也開始虧損。2011年,我國(guó)鋼鐵業(yè)平均銷售利潤(rùn)率2.42%,民營(yíng)企業(yè)憑借靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和良好的成本控制,達(dá)到2.7%。這部分企業(yè)出現(xiàn)虧損,無疑是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。
三是受投資支撐、以建筑鋼材為主的企業(yè),繼板材企業(yè)之后進(jìn)入虧損通道。這意味著,隨著國(guó)家4萬(wàn)億元計(jì)劃的紅利耗盡,鋼鐵下游需求再難找到一個(gè)像樣的亮點(diǎn)。
雖然3月份隨著國(guó)內(nèi)鋼價(jià)由降轉(zhuǎn)升,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)盈利逾20億元,沖淡了前兩月巨虧的影響,但鐵礦石價(jià)格也在連續(xù)回落5個(gè)月后,再度呈現(xiàn)上行趨勢(shì)。目前已突破150美元/噸,較低谷時(shí)回升近20美元/噸。
由于利潤(rùn)較薄,中國(guó)的鋼鐵行業(yè)受鐵礦石價(jià)格影響很大,尤其嚴(yán)重依賴進(jìn)口,受到限制很多。2010年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口來源國(guó)達(dá)到40家(2011年已擴(kuò)展到63家),進(jìn)口量6.18億噸,約占鐵礦石消費(fèi)總量的67%,比十年前提高了近32個(gè)百分點(diǎn)。因此,國(guó)際鐵礦石一旦價(jià)格上漲較多,我國(guó)鋼鐵行業(yè)便很難吃得消。
兼并重組 減少產(chǎn)能
中國(guó)的鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)歷了輝煌的高利潤(rùn)年代,規(guī)模不斷擴(kuò)張。但是近5年來,鋼鐵行業(yè)每況愈下,由之前的暴利逐漸滑向了現(xiàn)在的全面虧損。
鐵礦石價(jià)格暴漲,曾被認(rèn)為是鋼鐵業(yè)走下坡路的主要原因。但去年下半年以來,礦價(jià)由高峰時(shí)的逾190美元/噸下降到150美元/噸,降幅超過20%。而同期鋼鐵企業(yè)的虧損面卻一度超過40%。顯然,除了受到鐵礦石漲價(jià)因素的影響,我國(guó)鋼鐵行業(yè)虧損還有著更為復(fù)雜和深層次的原因,其中產(chǎn)能盲目擴(kuò)張是重要因素之一。
5年來,我國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。2007年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能不過5.5億噸,如今已經(jīng)達(dá)到9億噸,嚴(yán)重超過了消費(fèi)需求。
有專家認(rèn)為,從2012年起,鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入全面過剩階段。即主要鋼材品種都已供大于求,且鋼材消費(fèi)量進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間不大,產(chǎn)能過剩作為鋼材市場(chǎng)運(yùn)行的主要矛盾會(huì)長(zhǎng)期存在。
專家認(rèn)為,“去產(chǎn)能化”將成為鋼鐵業(yè)的未來趨勢(shì)。這包括落后產(chǎn)能淘汰、加快兼并重組和完善行業(yè)退出機(jī)制等。在此過程中,要避免非市場(chǎng)力量的干預(yù)。在鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃中,也明確提出,“兼并重組是推進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要抓手,也是我國(guó)形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的必由之路,要結(jié)合淘汰落后、技術(shù)改造和布局優(yōu)化,深入推進(jìn)我國(guó)鋼鐵企業(yè)兼并重組”。
我國(guó)鋼鐵工業(yè)有7000多家企業(yè),其中生產(chǎn)粗鋼的企業(yè)500多家,平均規(guī)模僅100多萬(wàn)噸,前四家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)量的27.8%,遠(yuǎn)落后于美、日、韓70%~90%的水平。到“十二五”末,我國(guó)爭(zhēng)取將前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到60%,這在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上提高了12個(gè)百分點(diǎn)。
鋼鐵行業(yè)另一個(gè)不容忽視的問題是,低端粗鋼產(chǎn)量巨大,而高端鋼品種需要依賴進(jìn)口,因此大力發(fā)展高技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)業(yè)也迫在眉睫,這也是減少產(chǎn)能提高效益的主要途徑之一。
盡快盈利 考驗(yàn)鋼企
面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),今年鋼鐵業(yè)的核心工作是“保盈利”。
嚴(yán)控產(chǎn)量是業(yè)界的一致看法,但落實(shí)起來很難。隨著近期鋼價(jià)上漲,粗鋼日均產(chǎn)量迅速反彈,至4月上旬已達(dá)到203萬(wàn)噸的歷史新高水平,遠(yuǎn)超去年的187萬(wàn)噸。
有分析認(rèn)為,二季度在資金環(huán)境好轉(zhuǎn)、保障房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)有望延續(xù)漲勢(shì)。但產(chǎn)量的加速釋放,使后期鋼價(jià)有較大回落風(fēng)險(xiǎn)。
但是,因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵的基本面并不太好,許多企業(yè)對(duì)于持續(xù)漲價(jià)并不抱樂觀態(tài)度。一些鋼廠甚至放棄部分主業(yè),大力發(fā)展副業(yè)和輔業(yè),這也是不得已的選擇。數(shù)據(jù)顯示:去年武鋼整體銷售利潤(rùn)率為1.67%,而非鋼產(chǎn)業(yè)達(dá)到3.47%。
有專家提醒,鋼廠拓展非鋼產(chǎn)業(yè)要注意與主業(yè)的關(guān)聯(lián)性,像德國(guó)第一大鋼鐵企業(yè)蒂森克虜伯,就選擇從鋼鐵下游的機(jī)械制造、電梯設(shè)備延伸,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,取得了不錯(cuò)的收益。
但是,長(zhǎng)期以來,我國(guó)鋼鐵工業(yè)存在重視生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng),輕視與下游行業(yè)用戶的協(xié)調(diào)合作;重視制造產(chǎn)品,輕視提供服務(wù),與下游產(chǎn)業(yè)的融合程度低;鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用環(huán)節(jié)的聯(lián)系不緊密等問題,導(dǎo)致下游行業(yè)鋼材產(chǎn)品升級(jí)緩慢、鋼鐵新產(chǎn)品找不到用戶。專家預(yù)計(jì),這一現(xiàn)象短期內(nèi)很難改變。
產(chǎn)能過剩 虧損加劇
中國(guó)鋼鐵業(yè)盈利情況繼續(xù)惡化,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)李新創(chuàng)日前透露,“雖無確切統(tǒng)計(jì),但估計(jì)我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能已達(dá)9億噸,在數(shù)量上繼續(xù)增長(zhǎng)的空間很小?!?br />
根據(jù)工信部公布的我國(guó)鋼鐵十二五規(guī)劃預(yù)測(cè),在2015年前,我國(guó)鋼鐵消費(fèi)總量將在7.1億噸到8.1億噸之間,也就是說,我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了產(chǎn)能過剩的時(shí)期。
伴隨著產(chǎn)能過剩的出現(xiàn),我國(guó)鋼鐵行業(yè)的盈利水平也隨之下降。今年一季度,鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為負(fù)10.34億元,是最近12年來的首次全行業(yè)虧損,也是全國(guó)工業(yè)利潤(rùn)降幅最大的行業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前鋼鐵主業(yè)嚴(yán)重虧損,呈現(xiàn)從未有過的三大特點(diǎn):
一是越大的企業(yè)虧損愈加嚴(yán)重。已公布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的上市鋼鐵公司,幾乎全線盡虧:首鋼股份預(yù)虧逾1.4億元,華菱鋼鐵預(yù)虧逾6.9億元,鞍鋼股份預(yù)虧18.9億元。
二是多年來發(fā)展勢(shì)頭一直很好、從未虧損過的大型民營(yíng)鋼鐵企業(yè),主業(yè)也開始虧損。2011年,我國(guó)鋼鐵業(yè)平均銷售利潤(rùn)率2.42%,民營(yíng)企業(yè)憑借靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和良好的成本控制,達(dá)到2.7%。這部分企業(yè)出現(xiàn)虧損,無疑是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。
三是受投資支撐、以建筑鋼材為主的企業(yè),繼板材企業(yè)之后進(jìn)入虧損通道。這意味著,隨著國(guó)家4萬(wàn)億元計(jì)劃的紅利耗盡,鋼鐵下游需求再難找到一個(gè)像樣的亮點(diǎn)。
雖然3月份隨著國(guó)內(nèi)鋼價(jià)由降轉(zhuǎn)升,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)盈利逾20億元,沖淡了前兩月巨虧的影響,但鐵礦石價(jià)格也在連續(xù)回落5個(gè)月后,再度呈現(xiàn)上行趨勢(shì)。目前已突破150美元/噸,較低谷時(shí)回升近20美元/噸。
由于利潤(rùn)較薄,中國(guó)的鋼鐵行業(yè)受鐵礦石價(jià)格影響很大,尤其嚴(yán)重依賴進(jìn)口,受到限制很多。2010年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口來源國(guó)達(dá)到40家(2011年已擴(kuò)展到63家),進(jìn)口量6.18億噸,約占鐵礦石消費(fèi)總量的67%,比十年前提高了近32個(gè)百分點(diǎn)。因此,國(guó)際鐵礦石一旦價(jià)格上漲較多,我國(guó)鋼鐵行業(yè)便很難吃得消。
兼并重組 減少產(chǎn)能
中國(guó)的鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)歷了輝煌的高利潤(rùn)年代,規(guī)模不斷擴(kuò)張。但是近5年來,鋼鐵行業(yè)每況愈下,由之前的暴利逐漸滑向了現(xiàn)在的全面虧損。
鐵礦石價(jià)格暴漲,曾被認(rèn)為是鋼鐵業(yè)走下坡路的主要原因。但去年下半年以來,礦價(jià)由高峰時(shí)的逾190美元/噸下降到150美元/噸,降幅超過20%。而同期鋼鐵企業(yè)的虧損面卻一度超過40%。顯然,除了受到鐵礦石漲價(jià)因素的影響,我國(guó)鋼鐵行業(yè)虧損還有著更為復(fù)雜和深層次的原因,其中產(chǎn)能盲目擴(kuò)張是重要因素之一。
5年來,我國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。2007年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能不過5.5億噸,如今已經(jīng)達(dá)到9億噸,嚴(yán)重超過了消費(fèi)需求。
有專家認(rèn)為,從2012年起,鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入全面過剩階段。即主要鋼材品種都已供大于求,且鋼材消費(fèi)量進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間不大,產(chǎn)能過剩作為鋼材市場(chǎng)運(yùn)行的主要矛盾會(huì)長(zhǎng)期存在。
專家認(rèn)為,“去產(chǎn)能化”將成為鋼鐵業(yè)的未來趨勢(shì)。這包括落后產(chǎn)能淘汰、加快兼并重組和完善行業(yè)退出機(jī)制等。在此過程中,要避免非市場(chǎng)力量的干預(yù)。在鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃中,也明確提出,“兼并重組是推進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要抓手,也是我國(guó)形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的必由之路,要結(jié)合淘汰落后、技術(shù)改造和布局優(yōu)化,深入推進(jìn)我國(guó)鋼鐵企業(yè)兼并重組”。
我國(guó)鋼鐵工業(yè)有7000多家企業(yè),其中生產(chǎn)粗鋼的企業(yè)500多家,平均規(guī)模僅100多萬(wàn)噸,前四家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)量的27.8%,遠(yuǎn)落后于美、日、韓70%~90%的水平。到“十二五”末,我國(guó)爭(zhēng)取將前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到60%,這在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上提高了12個(gè)百分點(diǎn)。
鋼鐵行業(yè)另一個(gè)不容忽視的問題是,低端粗鋼產(chǎn)量巨大,而高端鋼品種需要依賴進(jìn)口,因此大力發(fā)展高技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)業(yè)也迫在眉睫,這也是減少產(chǎn)能提高效益的主要途徑之一。
盡快盈利 考驗(yàn)鋼企
面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),今年鋼鐵業(yè)的核心工作是“保盈利”。
嚴(yán)控產(chǎn)量是業(yè)界的一致看法,但落實(shí)起來很難。隨著近期鋼價(jià)上漲,粗鋼日均產(chǎn)量迅速反彈,至4月上旬已達(dá)到203萬(wàn)噸的歷史新高水平,遠(yuǎn)超去年的187萬(wàn)噸。
有分析認(rèn)為,二季度在資金環(huán)境好轉(zhuǎn)、保障房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)有望延續(xù)漲勢(shì)。但產(chǎn)量的加速釋放,使后期鋼價(jià)有較大回落風(fēng)險(xiǎn)。
但是,因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵的基本面并不太好,許多企業(yè)對(duì)于持續(xù)漲價(jià)并不抱樂觀態(tài)度。一些鋼廠甚至放棄部分主業(yè),大力發(fā)展副業(yè)和輔業(yè),這也是不得已的選擇。數(shù)據(jù)顯示:去年武鋼整體銷售利潤(rùn)率為1.67%,而非鋼產(chǎn)業(yè)達(dá)到3.47%。
有專家提醒,鋼廠拓展非鋼產(chǎn)業(yè)要注意與主業(yè)的關(guān)聯(lián)性,像德國(guó)第一大鋼鐵企業(yè)蒂森克虜伯,就選擇從鋼鐵下游的機(jī)械制造、電梯設(shè)備延伸,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,取得了不錯(cuò)的收益。
但是,長(zhǎng)期以來,我國(guó)鋼鐵工業(yè)存在重視生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng),輕視與下游行業(yè)用戶的協(xié)調(diào)合作;重視制造產(chǎn)品,輕視提供服務(wù),與下游產(chǎn)業(yè)的融合程度低;鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用環(huán)節(jié)的聯(lián)系不緊密等問題,導(dǎo)致下游行業(yè)鋼材產(chǎn)品升級(jí)緩慢、鋼鐵新產(chǎn)品找不到用戶。專家預(yù)計(jì),這一現(xiàn)象短期內(nèi)很難改變。
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