自2012年以來，中國礦業(yè)跟全球礦業(yè)一樣，遭遇到了前所未有的困難，大宗商品及主要礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)高位下行趨勢，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力也隨之加大。產(chǎn)能過剩、進口量增加、價格下跌、投資趨冷等種種跡象表明，中國礦業(yè)要想恢復到前10年的黃金期已幾乎可能。
但是，這不意味著中國礦業(yè)就從此一蹶不振。最近兩個月的數(shù)據(jù)顯示，煤炭、鋼鐵等行業(yè)開始回升，其他大宗礦產(chǎn)品價格也有回暖的跡象。更重要的是，中國對礦產(chǎn)品的需求量還在持續(xù)增加。據(jù)有關專家預測，未來10年內(nèi)，除能源礦產(chǎn)外，鋼、銅、鋁、鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)需求將陸續(xù)達到需求地點，迎接資源需求“洪峰”與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型保存。
在機遇與挑戰(zhàn)并存時期，中國礦業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，打造中國礦業(yè)經(jīng)濟升級版。
自2012年開始，中國礦業(yè)行業(yè)進入“寒冬”期后，受內(nèi)外經(jīng)濟增速回落、礦產(chǎn)品需求減弱、價格大幅下跌和原燃材料價格高位運行等影響，中國礦業(yè)行業(yè)遭遇到了前所未有的困難，而這種不妙的情況還在延續(xù)之中。今年以來，全球礦產(chǎn)品需求動能持續(xù)減弱，礦業(yè)投資呈削弱趨勢，大宗商品及主要礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)高位下行趨勢，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力也隨之加大。
2013年前三季度，全球經(jīng)濟艱難復蘇，增速放緩。新興經(jīng)濟體增長乏力。世界礦產(chǎn)品需求低于預期，價格高位回落，大宗礦產(chǎn)品供需基本平衡。我國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持增長，但增幅明顯回落，企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，行業(yè)效益下降
中國礦業(yè)聯(lián)合會專職副會長兼總工程師劉玉強在近日由中國工程院舉辦的中國礦業(yè)資源形勢與對策論壇上分析，煤炭需求低速增長，產(chǎn)能大規(guī)模集中釋放，庫存持續(xù)高位，價格連續(xù)下滑，企業(yè)經(jīng)營困難；鋼材需求增速放緩，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增加，供需矛盾進一步加劇，鋼企經(jīng)營異常困難，虧損面繼續(xù)擴大。鐵礦石供應相對平穩(wěn)，鐵精粉價格在低水平下震蕩；有色金屬生產(chǎn)、投資比較平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整有所推進，主要金屬價格震蕩下行，部分品種價格觸及近年新低，企業(yè)經(jīng)營風險進一步加劇；化工礦產(chǎn)供需失衡，庫存增加，價格大幅度下滑，進出口指標雙雙下降，固定投資出現(xiàn)負增長。
即使這樣，但并不意味著中國礦業(yè)就沒有了發(fā)展機會，業(yè)內(nèi)許多專家仍十分看好中國未來礦業(yè)形勢，在上面所說的中國礦產(chǎn)資源形勢與對策論壇上，許多院士、專家對中國礦業(yè)未來的發(fā)展充滿了信心。而這一信心則主要表現(xiàn)在對中國未來礦產(chǎn)資源需求的走勢上。
中國地質(zhì)科學院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心主任王安建表示，除能源礦產(chǎn)外，未來10年左右，鋼、銅、鋁、鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)需求將陸續(xù)達到需求高點，迎接資源需求“洪峰”，并與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型保持一致。
產(chǎn)能過剩：一個難解的困局
盡管當前礦業(yè)形勢不景氣，但這絲毫沒有影響到礦山企業(yè)的積極性，“以銷定產(chǎn)”似乎已不再是礦山企業(yè)遵守的法則。據(jù)了解，今年以來，我國礦山企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴張，煤炭、鐵礦石、有色金屬等礦產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持增長勢頭，雖然增幅明顯放緩，但產(chǎn)能過剩的跡象十分明顯。
對我國的主要能源煤炭行業(yè)來說，供大于求的基本面沒有得到根本改變。2013年以來，我國煤炭生產(chǎn)、運輸、消費增幅回落，庫存上升，價格下降，市場由年初的基本平衡轉(zhuǎn)向總體寬松，主要煤種產(chǎn)品過剩比較明顯。
盡管當前煤市雖然有局部回暖的跡象，但總體供大于求。一些大的煤炭企業(yè)為了搶占市場，仍在上演價格戰(zhàn)，動力煤市場尚沒有好轉(zhuǎn)跡象。中國煤炭工業(yè)協(xié)會的一組數(shù)據(jù)顯示：上半年我國煤炭需求增速繼續(xù)放緩。據(jù)初步測算，上半年全國煤炭消費量19.3億噸，同比增長1.8%，增速比2012年回落1個百分點，比2011年回落7.6個百分點，估計未來幾年我國煤炭需求仍將繼續(xù)保持低速增長，煤炭去產(chǎn)能、去庫存的壓力依然很大。
“今年以來全社會煤炭庫存一直維持在3億噸左右，處于歷史高位，煤炭市場下行壓力仍然很大，預計四季度供需仍將保持寬松態(tài)勢，企業(yè)經(jīng)營壓力將進一步加大。”在10月21日召開的2013國際煤炭峰會上，國家能源局煤炭司司長方君實判斷說。值得注意的是，我國新的煤炭產(chǎn)能逐漸形成并開始大量釋放。前幾年，大規(guī)模煤炭固定資產(chǎn)投資已形成新的產(chǎn)能，主要產(chǎn)煤?。▍^(qū)）通過資源整合和技術(shù)改造使一大批礦井陸續(xù)進入了投產(chǎn)期，新產(chǎn)能加快釋放，預計2013年新增煤炭開采能力將達到4億噸，由此將進一步加大煤炭市場產(chǎn)能過剩的壓力。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政表示，煤炭產(chǎn)能建設超前，短期煤炭市場供應寬松。
“十一五”以來的7年間，全國煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2.25億元，累計新增煤炭產(chǎn)能約20多億噸。截至2012年底，全國現(xiàn)有煤礦總產(chǎn)能約39.6億噸，產(chǎn)能建設超前3億噸左右。
同樣保持增長勢頭的還有鐵礦石。最近幾年，由于世界鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，尤其是中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，受供求形勢的影響，鐵礦石也變成了瘋狂的“石頭”，礦價一路飚升，給鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)成本造成很大壓力。
近5年來，我國國內(nèi)礦山鐵礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，2012年達到13.1億噸，較2008年增長71.1%，如果礦價維持相對合理水平，國內(nèi)礦山還會繼續(xù)增加產(chǎn)量，估計增產(chǎn)原礦1億噸。而今年繼續(xù)這一增長勢頭，只不過增幅與過去相比開始呈現(xiàn)回落態(tài)勢。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量9億噸左右，同比增長6.7%，不僅累計產(chǎn)量創(chuàng)新高，而且每個月份的產(chǎn)量均超過歷年同期水平
銅、鋁、鉛、鋅等十種有色金屬的情況也不容樂觀，供應過剩、庫存高位運行的情況依然突出。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示：今年1月至8月，全國十種有色金屬產(chǎn)量2623萬噸，同比增長9.7%，增速同比加快2.7個百分點。電解鋁產(chǎn)量1435萬噸，增長8.2%，減緩2.4個百分點；銅產(chǎn)量增長12.3%，加快5.1個百分點；鉛產(chǎn)量增長8.4%，減緩1.2個百分點；鋅產(chǎn)量增長10.8%，比去年同期下降5.7%。氧化鋁產(chǎn)量增長10.4%，減緩0.1個百分點。
進口增加：屋漏偏遭連陰雨
與國內(nèi)礦產(chǎn)品產(chǎn)能過剩遙相呼應的是礦產(chǎn)品進口數(shù)量的不斷增長。雖然進口的增速在回落，但對國內(nèi)礦產(chǎn)品的沖擊依然不可小覷。
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國煤炭累計進口2.4億噸，同比增長17.6%。9月份中國煤炭進口量仍然居高不下，高達2573萬噸。即便是傳統(tǒng)的煤炭出口大省山西，也開始出現(xiàn)了“逆差”，公開數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月山西出口煤炭74.5萬噸，進口煤炭308.9萬噸，進口量是出口量的4倍之多。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會提供的資料表明，國外進口煤的沖擊在逐步增大。近兩年來，我國進口煤持續(xù)增加，不僅嚴重沖擊了沿海地區(qū)煤炭市場，還波及到了山東、河南、安徽、江西、湖南、湖北等內(nèi)陸地區(qū)，在一定程度上壓抑了國內(nèi)煤炭產(chǎn)量。
雖然受鋼材市場需求減弱的影響，我國鋼鐵生產(chǎn)的增長速度降低，但這絲毫沒有影響到鐵礦石的進口量。海關數(shù)據(jù)顯示，繼7月份我國鐵礦石進口量達到7314萬噸，同比增長26.39%，創(chuàng)出單月歷史新高后，9月份，我國進口鐵礦砂及其精礦7458萬噸，較上月增加557萬噸，同比增長14.72%，再度創(chuàng)下單月歷史新高。專家預計，今年中國鐵礦石需求量將達到11.4億噸，進口鐵礦石將達到7.7億噸。
與此同時，進口鋁、錫、鎳也都有所增加，而氧化鋁由于受國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩影響，進口量明顯下降。
價格下跌：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營舉步維艱
自2012年三季度以來，我國以煤炭、鐵礦石和有色金屬為代表的大宗礦產(chǎn)品價格出現(xiàn)深度回調(diào)，煤炭、鐵礦石價格跌幅超過30％，稀土價格跌幅超過40％。今年以來，價格下降的頹勢依然存在，雖然主要礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)觸底反彈跡象，但回升幅度有限。
煤炭行業(yè)，今年以來，經(jīng)過幾輪大的調(diào)整，煤價平均比前些年最高位時下降了300元/噸左右。業(yè)內(nèi)分析人士認為，此時的煤炭行業(yè)已下滑至谷底，成為史上最困難時期。
目前，煤價雖然止跌，個別煤種甚至出現(xiàn)了小幅上揚的態(tài)勢，但從總體上看，我國的煤價仍處于低位。秦皇島煤炭網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月15日，環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡動力煤的綜合平均價格報收531元/噸，比年初下降105元/噸。
與煤價下跌形影相隨的是煤款拖欠的增加。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會7月初發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)應收賬款3148億元，同比增長23.6%。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計直報的90家大型煤炭企業(yè)應收賬款2196億元，同比增長29.7%。與此同時，結(jié)算方式也發(fā)生了變化，多數(shù)企業(yè)承兌匯票的比例達70%以上，有的企業(yè)甚至在85%以上。
在煤價下跌與煤款拖欠愈益增加的雙重壓力下，許多煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，虧損面在不斷擴大。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月~4月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤同比下降43.6%；90家大型煤炭企業(yè)利潤同比下降44.4%，其中24家企業(yè)虧損，虧損面達26.7%，比去年增加了16.7%。東北某煤炭企業(yè)集團今年前4個月虧損達11.1億元。山東一家過去經(jīng)濟效益很好的煤炭企業(yè)集團，今年前4個月也罕見地虧損了7.5億元。黑龍江、吉林、重慶、四川、安徽等5個?。ㄊ校┏霈F(xiàn)了煤炭全行業(yè)虧損，部分煤炭企業(yè)甚至出現(xiàn)了貸款發(fā)工資和推遲發(fā)工資的現(xiàn)象。
受國內(nèi)鋼價企穩(wěn)反彈對鐵礦石價格的帶動作用，進口鐵礦石價格終于在8月開始出現(xiàn)了連續(xù)4個月下降后的首次上漲，反彈至118.84美元/噸。主要有色金屬中，銅、鉛、鋅價格盡管略有回升，但同比依然還是下降，電解鋁價格則繼續(xù)回落。8月份，上海期貨交易所銅、鉛當月期貨平均價格分別為50731元/噸和13901元/噸，比上月上漲1.5%和0.9%，同比下降8.1%和7.6%；鋅為14624元/噸，比上月上漲1%，同比上漲0.1%；電解鋁為14309元/噸，比上月下降1%，同比下降7.6%。
而稀土行業(yè)因需求疲弱，產(chǎn)品供應充足，加之去年價格漲幅過快，下游用戶按需采購或減少稀土采購，價格上漲動力不足。氧化釹、金屬釹、氧化鈰以及四川稀土精礦價格分別從1月份34萬元/噸、41萬元/噸、4.65萬元/噸、2.20萬元/噸，跌至6月底25萬元/噸、35萬元/噸、2.9萬元/噸和1.7萬元/噸，跌幅分別為36%、17.14%、60.34%和29.41%，已經(jīng)跌至2011年的歷史低點。
受鋼鐵、建材、化工等下游行業(yè)的影響，我國非金屬市場也呈現(xiàn)出需求不足、市場疲軟的狀況，生產(chǎn)、消費和進出口貿(mào)易等都受到很大影響，部分礦種產(chǎn)量大幅下降，價格不同程度下滑，出口量減少。
“全球需求持續(xù)低迷，產(chǎn)品供應過剩，未來一段時間，鋁、鉛、鋅等賤金屬價格上漲動力依然不足，仍將維持弱勢震蕩格局?！毕嚓P人士分析說。
投資趨冷： 礦業(yè)熱情銳減
國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，下行壓力較大，礦業(yè)經(jīng)濟受到較大沖擊。受此影響，除石油和天然氣開采業(yè)外，煤炭、黑色金屬和有色金屬等行業(yè)采礦業(yè)投資增速均大幅回落。
特別是采礦業(yè)，2013年以來，煤炭、黑色金屬和有色金屬等行業(yè)下游需求放緩、產(chǎn)能嚴重過剩，部分行業(yè)虧損面擴大，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，導致投資趨于謹慎，投資增速大幅放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)字顯示，1月~5月，全國采礦業(yè)投資3740億元，同比增長7.1%，較2012年增速回落15.9個百分點，低于同期全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)9.3個百分點。黑色金屬礦采選業(yè)投資433.44億元，同比增長0.5%，增幅同比下降22.6個百分點。
其中，1月~4月有色金屬累計完成礦業(yè)投資220億元，同比下降3.35%。從投資趨勢看，前幾年投資礦業(yè)的高回報率，吸引了大量的社會資金進入有色金屬礦業(yè)。一批新建有色金屬礦山在近幾年陸續(xù)投產(chǎn)，老礦山也借助本輪金屬行情加大了基礎設施的建設。而最近兩年有色金屬市場表現(xiàn)低迷，金屬價格走勢疲軟，使得礦山投資的熱情出現(xiàn)回落。尤其是今年以來，礦業(yè)投資表現(xiàn)一般，投資逐月下降，4月份首次出現(xiàn)了負增長，趨冷跡象明顯。值得注意的是，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資1686.58億元，同比增長31.9%。有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增速高于采選業(yè)，而采選業(yè)投資增速又高于冶煉加工業(yè)。
其他行業(yè)投資增速也出現(xiàn)了明顯回落。1月~5月，煤炭開采及洗選業(yè)投資1370.95億元，比2012年同期相比，下降幅度達27.6個百分點；非金屬礦采選業(yè)投資528.33億元，同比增長15.8%，增幅同比下降15.7個百分點。
創(chuàng)新驅(qū)動：打造礦業(yè)經(jīng)濟升級版
“機遇與挑戰(zhàn)并存，希望與困難同在?！边@是許多業(yè)內(nèi)人士對我國今后礦業(yè)發(fā)展形勢的基本判斷。
國際金融危機已經(jīng)過去5年，世界經(jīng)濟由危機前的快速增長發(fā)展進入到深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，目前處于恢復性低速增長期。從國際環(huán)境看，我國經(jīng)濟發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期的基本判斷沒有變；從中國經(jīng)濟社會發(fā)展階段看，按照全面建成小康社會的戰(zhàn)略部署和“兩個百年”奮斗目標，今后一個時期，我國經(jīng)濟增長速度將由前些年的兩位數(shù)增長回落到7%左右。
這意味著礦業(yè)經(jīng)濟想再重復10年前的輝煌已幾乎不可能。礦業(yè)企業(yè)要實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展，必須要轉(zhuǎn)型升級，打造礦業(yè)經(jīng)濟升級版，重點以創(chuàng)新為動力，以技術(shù)改造為手段，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，減少能源消耗和污染物排放，提高產(chǎn)品集中度和市場占有率，增強企業(yè)核心競爭力，創(chuàng)造“穩(wěn)產(chǎn)增效、減產(chǎn)增效、提質(zhì)增效”的發(fā)展模式。
“伴隨著下半年煤炭進口量的增加，市場或?qū)⒊尸F(xiàn)出供需總量寬松、結(jié)構(gòu)性過剩的態(tài)勢，煤價下跌壓力不減，要想再回到以前的黃金期更是難上加難?！庇嘘P業(yè)內(nèi)人士在對我國當前煤炭狀況分析后謹慎提醒說。
有些煤炭巨頭甚至認為真正的“寒冬”還沒有到來，在經(jīng)濟減速、環(huán)保加碼等一系列剛性約束下，未來的日子將更難過。
“中國煤炭行業(yè)尚處在深秋，真正的冬天還沒有到來?！鄙綎|能源集團董事長卜昌森表示，這從煤炭行業(yè)所面臨的經(jīng)濟形勢和能源發(fā)展趨勢就能分析出來。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政指出，今后一段時期，隨著我國經(jīng)濟增長速度的回落，煤炭消費彈性系數(shù)由前些年的1.0左右下降到0.4左右，煤炭消費年均增速降至3%左右。他認為，煤炭行業(yè)要堅持以提升煤炭工業(yè)的科學化水平為主攻方向，堅持理念創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變近10年來快速發(fā)展的慣性思維，依靠科技進步，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力推動煤炭生產(chǎn)和利用方式變革，打造中國煤炭工業(yè)升級版，努力構(gòu)建資源利用率高、安全有保障、經(jīng)濟效益好、環(huán)境污染少、健康可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)體系。
實際上，處于“十面埋伏”中的煤炭巨頭們，為突圍做著不同的探索。“以前煤炭行業(yè)更多地專注于以技術(shù)和裝備的進步實現(xiàn)內(nèi)涵式地快速發(fā)展，未來需要跳出行業(yè)看行業(yè)，更加注重與社會經(jīng)濟、上下游產(chǎn)業(yè)、輸能通道等各方面的整體均衡?！敝袊忻耗茉醇瘓F有限公司總經(jīng)理、中國工程院院士王安認為，新一輪的西部大開發(fā)將為煤炭行業(yè)帶來新機遇，要堅持一體化經(jīng)營戰(zhàn)略，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈整體優(yōu)勢。
較之能源礦產(chǎn)，其他礦產(chǎn)的壓力相對小些。王安建分析，隨著需求增速減緩和供應能力提升，未來10年多數(shù)礦產(chǎn)對外依存度會持續(xù)下降，但對外依存絕對量仍然巨大。他表示，在保持一定對外依存度的趨勢下，多數(shù)礦產(chǎn)已探明資源儲量即使到2020年也能保障市場需求，但鉛、鋅、錫、銻等傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)難以保障。
中國未來發(fā)展對礦產(chǎn)資源的持續(xù)高位需求，必將促進中國礦業(yè)行業(yè)的整體發(fā)展，但這并不意味著中國礦山企業(yè)就可以高枕無憂了。中鋼協(xié)副會長張長富表示，“在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的大背景條件下，鋼鐵需求增速趨緩，鋼鐵產(chǎn)業(yè)將步入‘高產(chǎn)能、高成本、低效益’的微利時代。
鋼鐵企業(yè)一定要認清形勢的發(fā)展變化，充分利用市場形成的倒逼機制，立足于自己，堅持創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新驅(qū)動促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力?！?