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          力拓瓦解中鋼協(xié)?鋼鐵股或再生事變!

          來源: 時(shí)間:2009-07-09 10:48:18 瀏覽次數(shù):

          力拓瓦解中鋼協(xié)?鋼鐵股或再生事變!

           
          來源:證券日?qǐng)?bào) 時(shí)間:2009-07-10 08:24:17    我要評(píng)論
             市場(chǎng)需求若持續(xù)向好,下半年繼續(xù)接受33%的降幅若形勢(shì)調(diào)頭向下,則需重新定價(jià)

            鐵礦石談判亂戰(zhàn)繼續(xù),目前已陷入僵局,中鋼協(xié)與三大礦商之間仍舊是互不相讓。據(jù)一位接近談判的人士透露,中方可能接受新日鐵與力拓今年的首發(fā)價(jià)即降價(jià)32.95%的結(jié)果,但在定價(jià)模式上要求改變,可能實(shí)行半年度定價(jià),即合同期從4月1日至到9月30日,而下半年的價(jià)格則要繼續(xù)談判。

            "這個(gè)結(jié)果盡管尚未經(jīng)官方機(jī)構(gòu)的確認(rèn),但談判結(jié)果符合我們之前的預(yù)測(cè),也契合當(dāng)前的市場(chǎng)情況。"民族證券鋼鐵行業(yè)分析師羅榮晉認(rèn)為,"雖然現(xiàn)在談判尚未完成,但最終的結(jié)果可能不會(huì)出乎業(yè)界的預(yù)期。

            "半年的長(zhǎng)協(xié)期限是不得已為之,但這個(gè)結(jié)果也說明談判雙方采取了''各讓一步''的策略,既可以讓中鋼協(xié)''體面''結(jié)束戰(zhàn)斗,也容易為三大礦商及日韓國(guó)家所接受。"我的鋼鐵網(wǎng)分析師曾節(jié)勝表示,"下半年的談判即將開始,中方先退一步可能會(huì)更有利,這主要是看市場(chǎng)需求的變化。如果持續(xù)向好,那么在下半年繼續(xù)接受32.95%的降幅也說得過去,如果形勢(shì)調(diào)頭向下,那么屆時(shí)可以重新討價(jià)還價(jià)。這樣,當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)時(shí),對(duì)鋼企更能起到保護(hù)作用。"

            "一般情況下,7至9月份是鋼鐵生產(chǎn)的旺季,從近期的市場(chǎng)表現(xiàn)看,國(guó)內(nèi)鋼市仍然向好,下半年出現(xiàn)暴跌的可能性很低,中方想再謀求更低的鐵礦石價(jià)格非常困難。"羅榮晉表示。

            "鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判機(jī)制雖然有一定的弊端,但是目前也沒有其他更好的選擇,因此只能是兩害相權(quán)取其輕。"羅榮晉認(rèn)為,"鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)更大,對(duì)鋼企正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)極為不利。采用指數(shù)定價(jià)更有問題,因?yàn)槟壳皣?guó)際三大指數(shù)的制訂都掌握在國(guó)外公司手中,指數(shù)定價(jià)受益最大的可能還是投行等金融機(jī)構(gòu),中國(guó)在鐵礦石議價(jià)上的話語權(quán)相當(dāng)微弱。因此,輕易放棄長(zhǎng)協(xié)機(jī)制是不明智的。"

            "雖然今年鐵礦石供大于求,而且中國(guó)是最大的鐵礦石需求國(guó),但是鐵礦石談判終究是企業(yè)之間的行為,中國(guó)雖有最大的市場(chǎng),卻沒有相應(yīng)最大的鋼鐵企業(yè),所以造成談判中議價(jià)能力的相對(duì)薄弱。"曾節(jié)勝進(jìn)一步指出。

            隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)和鋼價(jià)的接連上漲,鋼廠日漸走出虧損的泥潭。據(jù)中鋼協(xié)最新產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,6月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為4538.7萬噸,日均產(chǎn)量為151.29萬噸,為今年以來最高水平,僅次于去年6月。此外,中國(guó)鋼鐵行業(yè)在連續(xù)7個(gè)月虧損之后,5月首次實(shí)現(xiàn)行業(yè)盈利,中鋼協(xié)72家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利12.62億元,6月盈利繼續(xù)上升。

            工信部《中國(guó)鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)》也顯示,5月份國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)特別是重點(diǎn)大型、特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)紛紛開足馬力加大生產(chǎn)力度,鐵、鋼、材產(chǎn)量居前的十家大企業(yè)除首鋼集團(tuán)外,其他各家都有不同程度的增長(zhǎng)。

            另據(jù)悉,由工信部制訂的旨在推進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組的《鋼鐵企業(yè)兼并重組條例》已經(jīng)初步完成,并有望近期出臺(tái)。這意味著期盼多年的鋼鐵業(yè)并購(gòu)重組大幕將正式開啟。(證券日?qǐng)?bào))

          力拓瓦解中國(guó)鋼廠聯(lián)盟路徑探析:遍布耳目探信息

            遍布"耳目"刺探信息,制造"斷供"緊張氛圍

            7月9日,澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰、辦事處人員劉才魁等四人,已被中國(guó)國(guó)家安全機(jī)關(guān)"帶走"了4天。

            上海市國(guó)家安全局昨天稱,2009年以來,在中外進(jìn)出口鐵礦石談判期間,胡士泰等人采取不正當(dāng)手段,通過拉攏收買中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員,刺探竊取了中國(guó)國(guó)家秘密,對(duì)中國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和利益造成重大損害。

            自從中國(guó)鋼鐵業(yè)開始參與到鐵礦石價(jià)格談判中以來,談判從未被國(guó)內(nèi)評(píng)價(jià)為成功。每一年談判的結(jié)果公布,都引來陣陣質(zhì)疑。

            "原來是中國(guó)鋼鐵企業(yè)出了內(nèi)鬼,提供情報(bào)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。"昨天山東張店鋼鐵廠一位內(nèi)部人士這樣對(duì)CBN記者發(fā)出感慨。

            這并不是力拓瓦解中國(guó)參加鐵礦石談判根基的唯一路徑,了解力拓在中國(guó)運(yùn)作路徑的人士向CBN記者介紹,除了通過中國(guó)鋼廠竊取中國(guó)國(guó)家秘密外,力拓在中國(guó)的"耳目"非常之多。

            "耳目"遍布

            三大礦山公司中國(guó)區(qū)一位主管曾與CBN記者共進(jìn)晚餐時(shí)透露,他們經(jīng)常派遣一些員工到全國(guó)各地的鋼廠進(jìn)行調(diào)查,了解鋼廠的生產(chǎn)需求情況。

            "力拓等三大礦山公司通過種種途徑,對(duì)中國(guó)鋼廠的需求情況可以說是非常了解。"一位鋼鐵行業(yè)分析師告訴CBN記者。

            從2003年起,力拓瓦解中國(guó)鋼鐵企業(yè)談判的基礎(chǔ)就逐漸建立起來。這一年,寶鋼集團(tuán)開始參與到鐵礦石價(jià)格談判中,中國(guó)因素就開始令力拓等三大礦山公司欣喜。他們知道中國(guó)是個(gè)潛在的巨大市場(chǎng)。

            然而,一個(gè)不幸的消息是,中國(guó)作為全球鐵礦石巨大的買家,一直以來都被認(rèn)為沒有任何話語權(quán)。從2004年至2007年,鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)分別上漲了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量也接連增長(zhǎng)24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。2008年開始,鐵礦石談判規(guī)則被"兩拓"破壞,"兩拓"通過"談判"從鋼鐵企業(yè)那里"要挾"到了比淡水河谷更高的漲幅。

            而自從1981年鐵礦石談判機(jī)制形成以來的28年時(shí)間里,2002年以前的時(shí)間都是平靜的,一年一度的談判價(jià)格都沒有大的波動(dòng)。自從中國(guó)加入這個(gè)游戲規(guī)則,力拓等三大礦山公司就琢磨如何從中國(guó)這個(gè)巨大的市場(chǎng)獲得更高的價(jià)格。

            根據(jù)鐵礦石談判規(guī)則,談判格局是三對(duì)三,即供方澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷,對(duì)需方寶鋼集團(tuán)、新日鐵和歐洲鋼廠,決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格(離岸價(jià)格),只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成鐵礦石買賣合同,談判即宣告結(jié)束,其他各家談判均要接受此結(jié)果。

            由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)過于分散,寶鋼集團(tuán)每年參加談判,都會(huì)有一些鋼鐵企業(yè)私下與力拓等三大礦山公司進(jìn)行接觸。

            2003年,中國(guó)超過日本成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。全球鋼鐵業(yè)對(duì)鐵礦石需求格局的改變,影響到了力拓公司的戰(zhàn)略。因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)分散,力拓找到了瓦解中國(guó)這個(gè)看似龐大的陣營(yíng)的突破口。

            據(jù)CBN記者了解,除了通過收買中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員和公司派遣內(nèi)部人員前往全部各地鋼廠調(diào)研外,力拓還從全國(guó)各大鋼廠和政府部門高薪"挖"來政府公關(guān)人員、中國(guó)鋼鐵專家、中國(guó)礦業(yè)專家等"人才"。

            記者了解到,此前曾供職于五礦集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)等公司一些人員目前就職于三大礦山公司之中,這些人對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)非常了解,且與相關(guān)鋼鐵公司和政府部門人員非常熟稔。

            斷供和輿論推波助瀾

            擁有一群對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)非常熟稔的"耳目"顯然不夠,力拓還需要借助其他手段進(jìn)行"推波助瀾"。

            中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)單尚華在此前協(xié)會(huì)的例行新聞發(fā)布會(huì)上表示,鐵礦石談判是一件非常復(fù)雜的事情,談判的不僅僅是供需關(guān)系。

            長(zhǎng)期關(guān)注力拓以及鐵礦石談判的一位分析師告訴CBN記者,力拓借助輿論壓力,通過斷供等途徑在中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)上制造緊張氛圍。

            從2006年開始,記者頻繁在外媒上看到關(guān)于澳大利亞礦山被洪水沖擊、港口受到影響、礦山被迫減產(chǎn)等消息。如2009年2月17日,力拓表示,暴雨和洪水正對(duì)西澳大利亞Pilbara地區(qū)鐵礦石運(yùn)營(yíng)造成嚴(yán)重的影響,迫使鐵礦關(guān)閉,鐵礦石列車停開,碼頭操作停頓。

            這給原本供需平衡的鐵礦石市場(chǎng)增添一些緊張情緒。"通過制造緊張氛圍,可以拉動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲,而現(xiàn)貨價(jià)格上漲,又是長(zhǎng)協(xié)價(jià)格上漲的借口。"上述分析師說。

            類似的輿論氛圍多了,力拓又制造出更多的緊張氛圍斷供。今年6月,就從中國(guó)鋼鐵企業(yè)內(nèi)部傳來,力拓停止供應(yīng)現(xiàn)貨。此時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格明顯比按照今年"首發(fā)價(jià)"執(zhí)行的長(zhǎng)協(xié)價(jià)要低。

            這同樣發(fā)生在淡水河谷的身上。2006年5月16日,淡水河谷與德國(guó)鋼廠蒂森克虜伯公司達(dá)成上漲19%的"首發(fā)價(jià)"。一周以后,淡水河谷要求中國(guó)的鋼廠在5月31日之前接受"首發(fā)價(jià)",否則將把原定銷往中國(guó)的鐵礦石轉(zhuǎn)賣至其他國(guó)家。這讓中方最后被迫接受了"首發(fā)價(jià)"。

            從去年開始,因?yàn)?奇貨可居",必和必拓提出了鐵礦石指數(shù)定價(jià),即變相的現(xiàn)貨價(jià)。而力拓雖然沒有主動(dòng)提出,但對(duì)必和必拓提出的要求給予了默認(rèn)。今年6月30,英國(guó)鋼鐵指數(shù)公司(The Steel Index)總裁史蒂文·蘭達(dá)(Steven Randall)在北京推銷其鐵礦石指數(shù)TSL。他對(duì)面坐著的是一群來自中國(guó)鋼鐵公司、鐵礦石貿(mào)易公司、礦山公司、期貨公司的代表。

            執(zhí)行指數(shù)定價(jià),是力拓等礦山公司希望看見的。"三大礦山公司掌控著全球70%以上的海運(yùn)貿(mào)易量,操縱BDI指數(shù)非常容易。"一位長(zhǎng)期從事海運(yùn)指數(shù)和鐵礦石指數(shù)交易的經(jīng)紀(jì)人告訴CBN記者。

            在需求低迷的情況下,為了擴(kuò)大銷售面,從去年歲末開始,力拓等三大礦山公司開始在中國(guó)尋找更多的銷售對(duì)象。據(jù)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道,去年年底,胡士泰就代表力拓與江西、河北、山西等中小鋼廠達(dá)成協(xié)議。這些鋼廠并不具備進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦的資質(zhì)。

            一個(gè)確鑿的證據(jù)是,力拓鐵礦石執(zhí)行官山姆·威爾士也公開透露,今年力拓在全球鐵礦石銷售中,現(xiàn)貨銷售已經(jīng)躍升到總量的50%。而必和必拓首席執(zhí)行官高瑞思也公開表示,必和必拓上一季度在現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售的鐵礦石占總量超過20%以上。

            "在這些因素中,最核心的應(yīng)是通過中國(guó)鋼鐵企業(yè)套取情報(bào),得到了中國(guó)鋼鐵業(yè)的底牌,那么還怎么跟別人談判呢?"山東張店鋼鐵廠內(nèi)部人士說。(第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

           

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