13億元、10億元、2.6億元和1.5億元,這是今年前四個月鋼鐵業(yè)的利潤走勢。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)一噸鋼的利潤還買不起一斤白菜。更令人擔(dān)憂的是,盡管國家三令五申嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能過快增長,但全國粗鋼產(chǎn)量卻像瘋長的野草一樣,壓不垮按不住。
中國金屬學(xué)會理事長徐匡迪在“第五屆寶鋼學(xué)術(shù)年會”預(yù)測,“至少需要5到10年時間才能消化產(chǎn)能?!毙鞓方瓌t認(rèn)為,“環(huán)保和節(jié)能是解決鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的好辦法”,電子商務(wù)則是一個最好的方式。鋼鐵電子商務(wù)的時代到了。
一噸鋼的利潤
一份來自中鋼協(xié)編制的鋼材綜合價格指數(shù)顯示去年為103點左右,而19年前這個指數(shù)推出時為100點。相對于其它工業(yè)材料價格在過去19年中連翻數(shù)倍而言,鋼價已陷入原地踏步的尷尬局面。目前國內(nèi)每噸鋼銷售利潤僅為0.43元,兩噸鋼的利潤還換不來一支便宜的冰棍。
鋼鐵價格的低迷,使得鋼鐵企業(yè)陷入困境。今年前4個月,全國大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入11969億元,同比增長僅為0.76%;實現(xiàn)利潤只有26.95億元,銷售利潤率0.23%,處于工業(yè)行業(yè)最低水平;虧損面則達(dá)39.53%,同比上升2.32個百分點。不少鋼鐵廠陷入“不生產(chǎn)虧損、生產(chǎn)也虧損”的兩難境地。不生產(chǎn),設(shè)備和人員閑置依然會帶來成本的損耗;生產(chǎn),賣出去的鋼獲利甚微,甚至是賠本生產(chǎn)。目前,鋼鐵企業(yè)僅有的微利往往來自于上游礦山和非鋼產(chǎn)業(yè)投資,而非來自于主業(yè)。
事實上,近一段時期,鋼鐵行業(yè)的原材料價格已出現(xiàn)下降,煤炭價格跌幅超過10%,鐵礦石價格則下跌3%左右。原材料成本已降低,為何鋼鐵企業(yè)依然陷入利潤下降泥淖?
中國工程院院士殷瑞鈺給出了答案,中國的鋼鐵產(chǎn)能增長太快,鋼鐵業(yè)在過去投資過熱,供需和價格上出現(xiàn)扭曲。從價格看,2013年3月,鐵礦石價格是2000年同期的6倍,焦煤是同期的3倍,但鋼價僅僅是同期的1.5倍。
市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,到今年5月末,全國鋼材價格指數(shù)比年初下降8.4%。上海螺紋鋼主力合約價格已擊穿每噸3500元的關(guān)口,預(yù)計短時期內(nèi)鋼材行情還將以弱勢運行為主。從去年至今,全國鋼材價格震蕩下行已持續(xù)一年多,其中上海螺紋鋼期貨主力合約價格從每噸5000元的價位一直跌落至每噸3400元,逼近邊際成本。一些鋼鐵企業(yè)由此出現(xiàn)虧損,表明以往價格水分已基本擠干。
業(yè)內(nèi)分析師向記者表示,如果美聯(lián)儲決定近幾個月內(nèi)退出QE,由于去金融化沖擊,鋼材價格還有可能再探新低。
瘋長的開工率
按一般邏輯,逼近成本的鋼材價格,其進(jìn)一步跌落,勢必擠壓鋼鐵企業(yè)的利潤空間,加大虧損程度。長此下去,鋼鐵產(chǎn)能釋放將受到很大抑制,最終導(dǎo)致供求關(guān)系改變,甚至完全逆轉(zhuǎn)。
令人擔(dān)憂的是,目前鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)的欲望并不明顯。盡管國家三令五申嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能過快增長,但全國粗鋼產(chǎn)量像瘋長的野草一般,壓不垮按不住。相關(guān)調(diào)查顯示,5月初唐山鋼廠的高爐開工率為97.42%,成為今年以來的第二高點。
“當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的很多癥結(jié)都與產(chǎn)能過剩有關(guān)。即使市場需求回暖,原材料價格回落,庫存減少,也難以抵消產(chǎn)能過剩造成的不利影響。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,當(dāng)務(wù)之急依然是“市場之手”和“政府之手”聯(lián)合起來,嚴(yán)格控制鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,加強(qiáng)行業(yè)自律,杜絕惡性競爭。
今年以來,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量更是上演“瘋狂”一幕。第一季度,在市場需求恢復(fù)有限的情況下,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量依然達(dá)到19189萬噸,同比增長9.1%,增幅比去年同期提高6.6個百分點。從月度數(shù)據(jù)看,3月,平均日產(chǎn)粗鋼213.9萬噸;4月,進(jìn)一步增加到218.8萬噸,環(huán)比增長2.3%,達(dá)歷史次高水平;5月上旬,全國粗鋼日產(chǎn)量或達(dá)219.29萬噸,再創(chuàng)同口徑歷史新高。以中鋼協(xié)會員企業(yè)為例,一季度平均日產(chǎn)粗鋼172.7萬噸,已達(dá)歷史最高水平;5月上旬進(jìn)一步增加到174.8萬噸,旬環(huán)比增長2.71%。
有媒體報道稱,管理層準(zhǔn)備出臺“關(guān)于化解產(chǎn)能過剩指導(dǎo)意見”,鋼鐵等行業(yè)在列,多部委正加緊調(diào)研并最終上報國務(wù)院。不過,從短期看,由于產(chǎn)能釋放較快、社會庫存大幅上升,加上受國際貿(mào)易摩擦增加的影響,鋼鐵行業(yè)供大于求的矛盾仍難以有效緩解。
陳克新向記者分析,銷售價格高低,與鋼鐵投資、生產(chǎn)、貿(mào)易、消費等各方面利益密切相關(guān)。一般而言,市場經(jīng)濟(jì)條件下,鋼材銷售價格逐步跌落,向邊際成本靠攏,持續(xù)一段時期后,因為鋼鐵企業(yè)利潤水平大幅下降,甚至出現(xiàn)大面積虧損,勢必產(chǎn)生倒逼機(jī)制,引發(fā)鋼鐵產(chǎn)能投資萎縮,鋼鐵產(chǎn)量減速。這有利于鋼材供求關(guān)系平衡,有利于遏制產(chǎn)能過度膨脹。
據(jù)統(tǒng)計,今年前4個月,全國鋼鐵行業(yè)(黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè))累計固定資產(chǎn)投資增幅僅為7.2%,而2012年全年投資則下降2%,比較以往兩位數(shù)的增長水平有很多回落。因此,將抑制今后幾年新增產(chǎn)能的過快膨脹。
10年消化產(chǎn)能
“參照國際經(jīng)驗,通過企業(yè)間減量重組,是消化過剩產(chǎn)能的合理方法,但對鋼企是一個痛苦而又漫長的過程?!敝袊こ淘呵霸洪L徐匡迪在寶鋼學(xué)術(shù)年會的演講中表示,“目前通過優(yōu)化配料、精細(xì)管理、客戶服務(wù),可使行業(yè)中先進(jìn)企業(yè)保持微利運行?!?
徐匡迪表示,中國鋼鐵工業(yè)從2004年到2012年因大規(guī)?;窘ㄔO(shè)而激增近4億噸/年的產(chǎn)能。目前,因經(jīng)濟(jì)增長速度平穩(wěn)著陸,鋼鐵過剩產(chǎn)能在2億~3億噸。徐匡迪認(rèn)為,我國鋼鐵工業(yè)正處于市場供過于求和原料價格高企的雙重壓力下,多數(shù)企業(yè)處于虧損和成本運行狀態(tài)。因此,僅僅通過淘汰落后產(chǎn)能對遏制產(chǎn)量增長起到的作用不大,鋼企面臨并購重組和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
被問及“這個過程究竟有多漫長”時,徐匡迪保守地預(yù)測稱,“至少需要5到10年時間?!毙炜锏现赋?,歐洲鋼鐵行業(yè)應(yīng)對產(chǎn)能過剩從1980年到2000年調(diào)整了20年,才將過剩產(chǎn)能從38%調(diào)整到了大約18%。
“我個人有些偏悲觀。根據(jù)國際經(jīng)驗,通過企業(yè)減量重組是消化產(chǎn)能過剩的合理方法。但對鋼企來說,將是一個漫長而又痛苦的過程?!毙炜锏险f。
今年以來,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)出新高。3、4月份粗鋼年化產(chǎn)量高達(dá)7.8億噸,同比去年全年的7.2億噸,增長9個百分點。寶鋼董事長徐樂江認(rèn)為,中國正面臨轉(zhuǎn)型,很多企業(yè)高估了投資力度。4月份后產(chǎn)量會降下來,預(yù)計全年粗鋼產(chǎn)量和去年差不多,估計會有1%~2%的增長。
對于鐵礦石價格走勢,徐樂江認(rèn)為,最基本的還是供需問題。2000年以來,中國粗鋼產(chǎn)量從1.28億噸增長到2012年的7.2億噸。隨著粗鋼產(chǎn)量持續(xù)高增長,鐵礦石價格漲得很快?,F(xiàn)在供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn),未來幾年中國粗鋼產(chǎn)量很難明顯增長,而國際鐵礦石的供應(yīng)量卻會上來?!斑^去幾年,中國企業(yè)以很高價格獲得的海外鐵礦,經(jīng)營將面臨很大困難?!?
鋼鐵版亞馬遜
“前幾天專門去拜訪了馬云,一起來探討鋼鐵業(yè)電子商務(wù)?!毙鞓方诿襟w見面會上透露,“不過,目前與阿里巴巴[微博]集團(tuán)尚未有具體的合作,今后將考慮在物流信息平臺上發(fā)展一些合作?!?
此前在4月底的股東大會上,寶鋼股份總經(jīng)理馬國強(qiáng)曾放言要做“鋼鐵版亞馬遜”。目前,寶鋼已獲得一張第三方支付牌照東方付通。
正如本屆寶鋼學(xué)術(shù)年會主題“新挑戰(zhàn)、新鋼鐵”所展示的那樣,目前鋼鐵行業(yè)的確面臨著多重挑戰(zhàn)。隨著人口紅利終結(jié)、環(huán)境成本上升、產(chǎn)能過剩常態(tài)化和產(chǎn)品同質(zhì)化競爭,傳統(tǒng)鋼鐵制造的要素成本優(yōu)勢逐漸消失殆盡,加之宏觀經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型之中,使得整個鋼鐵行業(yè)的利潤率不斷惡化。
徐樂江認(rèn)為,傳統(tǒng)制造和服務(wù)型制造的區(qū)別在于商業(yè)模式和企業(yè)成長依賴要素的不同。目前,大部分鋼鐵企業(yè)仍關(guān)注產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗等指標(biāo),而比較忽視客戶滿意度的培育;銷售費用、研發(fā)費用、人力成本占總支出的比重低,這在目前行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面下競爭力不強(qiáng)。
徐樂江表示,鋼鐵制造進(jìn)入微利時代,迫使寶鋼走向服務(wù)轉(zhuǎn)型之路。服務(wù)型企業(yè)的核心業(yè)務(wù)在于滿足客戶需求,利潤則來自長期的持續(xù)服務(wù)。目前,寶鋼正在不斷探索向服務(wù)商轉(zhuǎn)型,已經(jīng)形成了資源開發(fā)、鋼材延伸加工、技術(shù)服務(wù)、金融、生產(chǎn)服務(wù)、煤化工等六大板塊的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),逐步由“內(nèi)生型”向“市場型”轉(zhuǎn)變。
徐樂江在發(fā)言中重點提到了電子商務(wù)B2B模式。徐樂江稱,“在當(dāng)前產(chǎn)能過剩、供大于求的時代,電子商務(wù)是一個最好的方式。鋼鐵電子商務(wù)的時代到了?!?
據(jù)悉,寶鋼集團(tuán)聯(lián)合上海寶山區(qū)人民政府所屬公司共同打造的鋼鐵現(xiàn)貨交易電子商務(wù)平臺“上海鋼鐵交易中心”,于上月底正式掛牌。據(jù)了解,該中心由“范達(dá)城”、“來客圈”和“寶時達(dá)”三個服務(wù)平臺組成。其中,“寶時達(dá)”在2003年便已創(chuàng)立,主要銷售寶鋼自身產(chǎn)品;“范達(dá)城”是服務(wù)于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商的平臺,類似于實體店中的品牌產(chǎn)品銷售平臺;“來客圈”則采用撮合交易模式,這也是國內(nèi)目前大多數(shù)鋼鐵電子商務(wù)平臺的交易模式,該平臺提供聚鋼材尾貨資源,促成中小用戶的撮合交易。這意味著,寶鋼已布局鋼材貿(mào)易的全部層次市場。