根據(jù)重組預(yù)案公告，首鋼總公司擬以下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司（下稱“遷安鋼鐵”）的全部相關(guān)資產(chǎn)與首鋼股份已停產(chǎn)資產(chǎn)及第一線材廠進(jìn)行置換。截至本次交易基準(zhǔn)日2010年12月31日，置出資產(chǎn)（母公司口徑）按照持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)的預(yù)估值約53億元，本次重組涉及的提前解除《土地使用權(quán)租賃合同》補(bǔ)償金額預(yù)計(jì)約10億元；置入資產(chǎn)的預(yù)估值約180億元。同時(shí)，首鋼股份擬以4.29元/股的價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行預(yù)計(jì)不超過(guò)30億股作為支付對(duì)價(jià)。
首鋼股份自2010年10月29日以來(lái)一直停牌籌劃重大資產(chǎn)重組。根據(jù)北京市城市總體規(guī)劃，首鋼股份位于北京石景山區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施已于2010年底全部停產(chǎn)。首鋼總公司曾對(duì)上市公司承諾，會(huì)將經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、具有發(fā)展前景的鋼鐵資產(chǎn)注入上市公司。該承諾引發(fā)市場(chǎng)無(wú)限遐想，遷安鋼鐵、首鋼礦業(yè)、通鋼、京唐鋼鐵等都有可能成為首鋼股份潛在的置換對(duì)象，最終遷鋼獲選。
據(jù)介紹，本次置入資產(chǎn)遷安鋼鐵采用國(guó)際先進(jìn)的緊湊型設(shè)計(jì)，集中了國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)的先進(jìn)技術(shù)工藝裝備，具備年產(chǎn)800萬(wàn)噸鋼及其配套生產(chǎn)能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產(chǎn)工藝流程。首鋼股份表示，遷安鋼鐵裝備自動(dòng)化水平高，技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)，后續(xù)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。
首鋼總公司還承諾，在本次重組完成后三年內(nèi)將推動(dòng)下屬首鋼礦業(yè)公司注入首鋼股份，以減少上市公司向首鋼集團(tuán)的關(guān)聯(lián)采購(gòu)。另外，根據(jù)首鋼鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃，首鋼股份將作為首鋼集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)的鋼鐵及上游鐵礦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合的唯一平臺(tái)，最終實(shí)現(xiàn)首鋼集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務(wù)整體上市。
據(jù)了解，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的形勢(shì)并未動(dòng)搖首鋼股份做強(qiáng)做大鋼鐵主業(yè)的信心和決心，首鋼總公司的承諾則將支持首鋼股份可持續(xù)發(fā)展，提升上市公司盈利能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力水平