從鐵礦石談判延伸的中國鋼鐵企業(yè)未來之路 |
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2009/6/19/08:24 來源:蘭格鋼鐵網(wǎng)一、儲量、生產(chǎn)和消費不均衡的國際鐵礦石市場 世界礦產(chǎn)品市場的特點是儲量、生產(chǎn)和消費在地理分布上很不均衡。 一些發(fā)展中經(jīng)濟體和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體是各種礦產(chǎn)品的主要生產(chǎn)方和凈出口方,而發(fā)達國家和快速增長的新興經(jīng)濟體則是主要的消費國和進口國。 這些不平衡使澳大利亞、巴西、印度等鐵礦石資源比較豐富的國家基本壟斷了全球的鐵礦石貿(mào)易市場;俄羅斯、烏克蘭、加拿大和南非的鐵礦石自給有余,可供適量出口;中國、日本、韓國和歐盟等國家鐵礦石資源相對貧瘠,每年需要通過國際貿(mào)易在國際市場進口鐵礦石以滿足生產(chǎn)所需。 二、中國鋼廠為什么拒不接受低于40%的降幅 作為全球的“吸鐵石”和第一產(chǎn)鋼大國,最基礎(chǔ)的原料——鐵礦石的供應(yīng)瓶頸效應(yīng)卻日趨嚴重,作為鐵礦石進口依賴型的我國鋼鐵工業(yè)為此付出了沉重的代價。 從2003年開始,國際鐵礦石談判結(jié)果均以漲價告終。2003-2008年鐵礦石協(xié)議價漲幅分別為:8.9%、18.6%、71.5%、19%、9.5%、65%或79.9%。其中2007年漲價9.5%是由寶鋼與巴西淡水河谷談判達成的,是唯一可算做比較成功的一次談判。 而與之對應(yīng)且令人更加憂慮的則是,我國進口鐵礦石數(shù)量連年遞增,對海外鐵礦石資源的依賴性逐年增強。2003-2008年,我國進口鐵礦石數(shù)量分別為:1.48億噸、2.08億噸、2.75億噸、3.26億噸、3.83億噸、4.44億噸,短短的六年翻了3倍。 面對2009年日韓分別與礦業(yè)巨頭達成的33%,28.2%的降幅,面對我國鋼鐵企業(yè)全行業(yè)虧損、重回鋼材凈進口國的現(xiàn)狀(中國出口鋼材排名大幅下滑:由去年同期排名第1位下降到09年第1季度排名第6位)、遭遇反傾銷次數(shù)的增多,特別是08年天量高價鐵礦石庫存的慘痛教訓(xùn),使我們到今天不得不與三大礦石巨頭的談判膠著著。很簡單,我們不能陪著錢去接受低于40%的降幅。 三、對鐵、銅等礦資源多元化投資、直接投資建鋼廠,全方位開拓國際市場 面對日趨嚴重的原料危機,如何有效地利用國際鐵礦石資源,如何保障我國鋼鐵工業(yè)安全、穩(wěn)定、健康地發(fā)展,如何去實施我們鋼鐵企業(yè)的國際戰(zhàn)略部署,這些都是業(yè)界人士必須認真思考的現(xiàn)實問題。 全球戰(zhàn)略部署:我國鋼鐵企業(yè)繼續(xù)使用澳洲鐵礦石,并加大對澳洲的鐵礦及其它金屬礦產(chǎn)的多元化投資;去巴西直接投資建廠,利用巴西優(yōu)良的鐵礦石資源,同時也能更好的開拓南美洲市場。 1、繼續(xù)使用澳洲的鐵礦石,并以合資、參股、獨資等多種方式加大對澳洲的鐵礦及其它金屬礦產(chǎn)的多元化投資。 澳大利亞各州均有鐵礦,擁有最多鐵礦的州是西澳。西澳擁有澳全部已發(fā)現(xiàn)鐵礦資源的90%,主要集中在皮爾巴拉地區(qū)。澳大利亞鐵礦的總儲量為350億噸,且含磷低,質(zhì)量好,埋藏淺,大都適宜露天開采。 由于力拓和必和必拓兩大鐵礦集團自1960年以來在鐵路和港口實施壟斷,造成皮爾巴拉地區(qū)龐大的鐵礦資源無法充分開發(fā),因此,近年來澳大利亞銷售給中國的市場份額逐年降低,也造成了地理位置偏遠的巴西礦和質(zhì)劣價高的印度礦乘虛而入。 我們?nèi)詧猿质褂冒牡V是因為:第一,與印度、巴西礦相比,澳洲鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)少,澳大利亞本身是鐵礦的穩(wěn)定輸出國,運輸距離近;第二,有很多規(guī)模小但具有優(yōu)良品質(zhì)的礦山是我們境外投資的理想選擇。華菱入主FMG、五礦并購OZ的成功正是栓釋了我國對澳礦的參股開采正在推進。 至于兩拓借助海運費補償向中國漫天漲價也好,還是兩拓擬合作項目搞壟斷造勢,讓中國在鐵礦石談判桌上面臨被動也好,解決的最根本辦法是我們中國鋼企必需先苦練內(nèi)功,解決好國內(nèi)的兼并重組,提高我國鋼鐵行業(yè)的集中度,協(xié)調(diào)國有企業(yè)與民營企業(yè)的利益。這樣才能避免被國外礦山企業(yè)找到突破口,才能提升我們的產(chǎn)業(yè)鏈控制力(即與上游資源供應(yīng)商討價還價能力甚至是定價能力)、行業(yè)控制力和全球競爭力。否則,即使我們在2009年鐵礦石談判僥幸成功,但根本癥結(jié)解決不了,明年的鐵礦石談判還要處于被卡脖子的境地。 當然,我們不能去澳大利亞投資建鋼廠。第一,澳大利亞是一個島國,政府、企業(yè)、公民環(huán)境保護意識很高,環(huán)保制度極其嚴格。第二,澳大利亞勞動力成本、員工培訓(xùn)和租地費用都很高,鋼廠整體的高運營成本將使在當?shù)厣a(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品失去與他國的競爭優(yōu)勢。 2、利用巴西天然的優(yōu)質(zhì)鐵礦石,在巴西直接投資建鋼廠,同時還能更好的開拓南美洲市場。 巴西礦業(yè)在世界享有盛譽,鐵礦石蘊藏量約480億噸且大部分是富礦,多分布在米納斯吉拉斯州和巴拉州。鐵礦砂含鐵量高達60%以上,且多為露天礦,按現(xiàn)有生產(chǎn)能力,鐵礦可供開采數(shù)百年之久。 中國距離巴西路途遙遠,且巴西也屬于新興經(jīng)濟體國家,是對鋼材需求強勁增長的國家,所以我國鋼企應(yīng)該把全球戰(zhàn)略部署在巴西,在那里直接投資建鋼廠。 第一,巴西擁有豐富且高品質(zhì)的鋼鐵生產(chǎn)的上游資源,使得在那里生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品具有他國不可比擬的低成本優(yōu)勢。原料成本和勞動力成本大大低于世界平均水平,鋼鐵企業(yè)的運營總成本也比世界平均水平低。據(jù)統(tǒng)計,巴西生產(chǎn)的每噸板坯的成本比世界其他國家和地區(qū)的平均成本低60-150美元。 第二,生產(chǎn)出來的鋼材直接在巴西當?shù)劁N售,有利于我國企業(yè)快速的融入當?shù)厥袌?,繼而擴大在南美洲的市場份額。未來4-5年內(nèi),巴西國內(nèi)的鋼材人均消費需求量將從目前的100多千克增至200多千克,這將刺激巴西對鋼鐵需求量的持續(xù)增長。 另外,巴西出口的鋼鐵產(chǎn)品主要是低附加值半成品,而發(fā)達國家占據(jù)了國際高附加值成品鋼材市場,因此我國資金雄厚、技術(shù)結(jié)構(gòu)相對寬廣的大型鋼企在巴西投資精品鋼材生產(chǎn)線將有美好廣闊的前景。 第三,巴西煤炭儲量豐富,但巴西煤炭的特點是高硫分、高灰分、低熱量。優(yōu)質(zhì)煉焦煤的缺乏,致使巴西鋼廠用木炭煉鋼,因此巴西在未來也是世界上煉焦煤急需大量進口的國家。如果我國鋼企在巴西建鋼廠,可以自己雇傭船隊把巴西礦運回國內(nèi)生產(chǎn)基地,然后再用這些船裝運一些焦炭或煉焦煤返回巴西,這樣不會造成空船,又能有效的利用兩地優(yōu)良資源,達到互補,從而節(jié)省煉鐵成本和運輸成本。 第四,二戰(zhàn)以后日本在沿海建設(shè)大型鋼鐵廠,利用海外礦石、煤炭資源生產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品,大大降低了生產(chǎn)成本,這一模式得到了歐美國家和中國的效仿,紛紛在沿海建立鋼鐵廠,放棄本國貧礦,改用廉價優(yōu)質(zhì)的進口鐵礦石。 但轉(zhuǎn)換思路,去海外投資建廠,利用國外的上游資源,我們只輸出資金和技術(shù),把國外當做鋼鐵加工廠,生產(chǎn)出來的高附加值產(chǎn)品在當?shù)刭u,換回來的是利潤,這一思路對我國的資源、環(huán)保、開拓國際市場都是一種好的借鑒。 如,寶鋼和巴西淡水河谷在巴西合資成立了寶鋼-維多利亞鋼鐵公司;新日鐵斥資84億美元用于巴西投資建廠;日本住友金屬與法國瓦盧雷克集團攜手合作,在巴西建立一家合資管材公司;武鋼擬與巴西著名投資集團EBX公司旗下的LLX公司和MMX公司在巴西建一個年產(chǎn)500萬噸鋼鐵廠。 隨著人民幣的走強和產(chǎn)業(yè)的不斷升級,大型制造業(yè)外移是一個必然的趨勢。 21世紀以來,全球市場一體化的浪潮滌蕩著中國經(jīng)濟的每一個角落,外資鋼鐵巨頭Acrelor-Mittal、、Nippon和Posco在中國攻城略地,使本已彌漫硝煙的國內(nèi)鋼鐵戰(zhàn)場充滿變數(shù),也迫使中國鋼鐵企業(yè)家的思維由專注國內(nèi)轉(zhuǎn)向了關(guān)注全球。 國際化是中國企業(yè)屹立世界的必經(jīng)之路,但國際化也是企業(yè)的一把雙刃劍。雖然中國鋼鐵旗艦寶鋼集團在南美洲攻城略地,但另一鋼鐵巨頭首鋼則折戟秘魯,對于從計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌而來的中國鋼鐵企業(yè)家,對其管理的鋼鐵企業(yè)的國際化既顯得雄心勃勃,又有些突然、陌生,甚至無所適從。 對我國來說,由于海運費、能源及其他原材料、工人工資以及匯率上漲等綜合因素,中國鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升,已經(jīng)逐步失去了在國際市場上的低成本競爭優(yōu)勢。目前如果有效地利用好同其他國家的良好外交關(guān)系以及東道國對外資迫切的意愿,到該國直接投資建廠,這對搶國際市場,實行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都是具有非常大的戰(zhàn)略意義。 |